被誉为这个国家最精锐的间谍人员李先生（林元熙饰）为了找到失踪的日文秘密文件而在世界奔波着，还有那令人头疼的爱情，两件事情究竟会有个怎样的结局？　　1940年代，黑暗的社会中群雄的势力正在悄悄地扩张。记录着国家最精锐的间谍名单的一级文件被绰号“黑花”的女间谍带走，她在一次行动中神秘的消失了。临时123的首领们都对未来悲观，只好拿出隐藏已久的秘密武器，那就是为正义而生的大基马沃李。他心里抱着“我的拳头就是罪恶的终止符”的信念，在最高武器技术研发者的身上得到了一种新型的装备，李先生成为了追捕传说中美丽性感的“黑花”的最理想人选，带着一定要拯救组织的信念，他出没在美国、瑞士、上海和满洲等世界各地……